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B3 · BRL

ALUP3

Alupar Investimento SA

11,50 R$+5,41% (0,59 R$)
Tagesspanne
11,17 R$ – 11,50 R$
Tagesvolumen
36.800 R$
52-Wochen-Spanne
10,50 R$ – 14,00 R$

Verfolge ALUP3 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark ALUP3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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ALUP3 in Zahlen

Marktkapitalisierung
11,1 Mrd. R$
KGV
8,20
KBV
1,18
Dividendenrendite (12M)
3,13%
Nettoverschuldung/EBITDA
5,94

Die 12-Monats-Dividendenrendite von ALUP3 liegt bei 3,13% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 4,44%.

Kursverlauf von ALUP3

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von ALUP3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+3,30%+47,62%+103,09%
Volatilität (annualisiert)15,90%17,14%15,87%
Größter Verlust-16,51%-16,51%-16,51%
Positive Monate5/1219/3632/60

Was hat eine Anlage in ALUP3 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 1.874,66 R$ wert.

Wert heute in ALUP3
1.874,66 R$
Rendite im Zeitraum
+87,47%
Rendite pro Jahr
+13,39%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von ALUP3

Bewertung

  • KGV
    8,20
  • KBV
    1,18
  • EV/EBITDA
    8,98
  • EV/EBIT
    9,52
  • EV/Umsatz
    6,52
  • P/EBIT
    3,22
  • KUV
    2,21
  • KCV
    6,39
  • P/FCF
    70,10
  • Gewinnrendite
    10,50%
  • PEG-Ratio
    0,23
  • Gewinn je Aktie
    1,40 R$
  • Buchwert je Aktie
    9,75 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    21,6 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    5,94
  • Nettoverschuldung/EK
    1,61
  • Verschuldungsgrad
    2,02
  • Liquidität 3. Grades
    3,17
  • Liquidität 2. Grades
    3,17
  • Liquidität 1. Grades
    1,94

Effizienz

  • Bruttomarge
    65,85%
  • EBITDA-Marge
    72,59%
  • Operative Marge
    68,45%
  • Nettomarge
    40,21%
  • Kapitalumschlag
    0,14

Rentabilität

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    -6,02%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    0,59%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    9,89%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    11,92%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    15,90%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    33,62%

Was ist der faire Preis von ALUP3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 11,50 R$.

Fairer Preis nach Graham
17,54 R$
52,50% über dem Kurs

√(22,50 × 1,40 R$ × 9,75 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
6,60 R$
42,61% unter dem Kurs

0,40 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von ALUP3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV9,648,1914,329,126,388,3611,2617,05
KBV0,930,760,930,810,710,881,331,05
EV/EBITDA9,419,1611,298,785,856,168,2810,77
Dividendenrendite2,53%4,97%5,80%5,03%3,89%2,89%1,48%3,60%
Gewinn je Aktie1,23 R$1,10 R$0,73 R$1,00 R$1,27 R$1,07 R$1,01 R$0,44 R$
Buchwert je Aktie12,72 R$11,86 R$11,18 R$11,34 R$11,38 R$10,17 R$8,58 R$7,12 R$
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Bruttomarge69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
EBITDA-Marge75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Nettomarge27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Nettoverschuldung/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

Finanzberichte von ALUP3

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz4,4 Mrd. R$4 Mrd. R$3,3 Mrd. R$3,8 Mrd. R$5,2 Mrd. R$6,1 Mrd. R$
Umsatzkosten-1,3 Mrd. R$-1,1 Mrd. R$-797,8 Mio. R$-692,7 Mio. R$-1,4 Mrd. R$-2,7 Mrd. R$
Bruttogewinn3,1 Mrd. R$2,9 Mrd. R$2,5 Mrd. R$3,1 Mrd. R$3,8 Mrd. R$3,4 Mrd. R$
EBITDA3,3 Mrd. R$3,1 Mrd. R$2,5 Mrd. R$3 Mrd. R$3,9 Mrd. R$3,5 Mrd. R$
EBIT3,1 Mrd. R$2,9 Mrd. R$2,4 Mrd. R$2,9 Mrd. R$3,8 Mrd. R$3,3 Mrd. R$
Finanzergebnis-871,8 Mio. R$-951,1 Mio. R$-877,4 Mio. R$-966,1 Mio. R$-915,5 Mio. R$-461,7 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern2,2 Mrd. R$1,9 Mrd. R$1,5 Mrd. R$1,9 Mrd. R$2,9 Mrd. R$2,9 Mrd. R$
Ertragsteuern-509,5 Mio. R$-81,6 Mio. R$-329,3 Mio. R$-236 Mio. R$-741,7 Mio. R$-801,3 Mio. R$
Nettogewinn1,2 Mrd. R$1,1 Mrd. R$694,1 Mio. R$918,5 Mio. R$1,1 Mrd. R$942,1 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

ALUP3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
ALUP3Alupar Investimento S/a8,201,183,13%14,38%11,1 Mrd. R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Mrd. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Mrd. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mrd. R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Mrd. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Mrd. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Mrd. R$

Zahlt ALUP3 Dividenden?

Angekündigte Zahlungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende13.08.202602.10.20260,07 R$

Dividendenrendite pro Jahr

  • 2,41%2017
  • 3,60%2018
  • 1,48%2019
  • 2,89%2020
  • 3,89%2021
  • 5,03%2022
  • 5,80%2023
  • 4,97%2024
  • 2,53%2025
  • 2,52%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende14.05.202606.07.20260,07 R$
Dividende16.04.202610.06.20260,01 R$
Dividende26.12.202512.02.20260,11 R$
Dividende13.11.202506.01.20260,10 R$
Dividende14.08.202506.10.20250,07 R$
Dividende15.05.202508.07.20250,07 R$
Dividende16.04.202511.06.20250,08 R$
Dividende14.11.202406.01.20250,08 R$
Dividende16.08.202403.10.20240,06 R$
Dividende16.05.202408.07.20240,07 R$
Dividende19.04.202401.07.20240,26 R$
Dividende16.11.202304.01.20240,04 R$
Alle 36 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende16.08.202305.10.20230,04 R$
Dividende15.05.202305.07.20230,04 R$
Dividende17.04.202316.05.20230,48 R$
Dividende11.04.202230.11.20220,11 R$
Dividende11.04.202231.08.20220,15 R$
Dividende11.04.202231.05.20220,15 R$
Dividende27.04.202130.11.20210,08 R$
Dividende27.04.202130.08.20210,10 R$
Dividende27.04.202131.05.20210,10 R$
Dividende27.04.202030.11.20200,12 R$
Dividende27.04.202017.06.20200,11 R$
Dividende29.04.201930.07.20190,15 R$
Dividende06.12.201819.12.20180,06 R$
Dividende26.04.201820.06.20180,11 R$
Dividende01.02.201816.02.20180,07 R$
Dividende25.04.201730.12.20170,07 R$
Dividende25.04.201726.06.20170,10 R$
Dividende20.04.201614.11.20160,12 R$
Dividende20.04.201628.07.20160,16 R$
Dividende20.04.201612.07.20160,16 R$
Dividende15.04.201504.05.20150,40 R$
Dividende02.10.201417.10.20140,16 R$
Dividende16.04.201402.05.20140,31 R$
Dividende16.04.2014—0,25 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Gratisaktien16.04.20254,00% in Aktien
Aktiensplit22.04.202426 für 25
Aktiensplit18.04.202326 für 25

Über Alupar Investimento S/a

Sektor
Energia
Branche
Energia Elétrica
Listing-Segment
Stufe 2
Tag-along
100,00%
Streubesitz
47,84%
Ausgegebene Aktien
671,49 Mio. Stämme · 317,39 Mio. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz
91.339 R$
Börsennotiert seit
24.04.2013
CNPJ
08.364.948/0001-38

A Alupar Investimento S.A. (ALUP3) é uma holding privada de infraestrutura elétrica com foco em transmissão e geração de energia no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia controla ativos de longo prazo, com receitas reguladas na transmissão e exposição a contratos e disponibilidade no segmento de geração. O modelo de negócio é intensivo em capital e depende de execução técnica, disciplina financeira e gestão de portfólio de concessões. No setor elétrico, a empresa opera em ambiente regulatório complexo, sujeito a revisões tarifárias, regras de desempenho e obrigações de expansão e manutenção. O resultado é influenciado por disponibilidade operacional, custo de dívida, cronograma de novos projetos e condições hidrológicas no caso de ativos de geração. A Alupar compete com grupos nacionais e internacionais de infraestrutura, buscando capturar valor por eficiência de operação, governança e alocação seletiva de capital em ativos com fluxo previsível.

Investor-Relations-Website
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
Guarupart Participações Ltda.Beherrschend74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Beherrschend1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Fragen zu ALUP3

Wie hoch steht ALUP3 heute?

ALUP3 steht bei 11,50 R$ (5,41% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat ALUP3 im Jahr 2025 gezahlt?

ALUP3 zahlte im Jahr 2025 0,30 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 2,53%.

Wann ist die nächste Dividende von ALUP3?

Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 0,07 R$ je Aktie am 02.10.2026.

Wie hoch sind KGV und KBV von ALUP3?

ALUP3 wird mit einem KGV von 8,20 und einem KBV von 1,18 gehandelt.

Wie viel Rendite hat ALUP3 in 12 Monaten erzielt?

ALUP3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 3,30%, bei einer annualisierten Volatilität von 15,90% und einem größten Verlust von -16,51%.

In welchem Sektor ist ALUP3 tätig?

Alupar Investimento S/a ist im Sektor Energia, Branche Energia Elétrica, tätig.